Росатом разместила первые «зеленые» биржевые облигации на 10 млрд рублей

Компания «Атомэнергопром», объединяющее гражданские активы Госкорпорации «Росатом», разместило первый выпуск «зеленых» биржевых облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей.

Спрос инвесторов на ценные бумаги превысил предложение более чем в 8 раз. Сбор заявок на облигации серии 001Р-01 проходил 22 июня. Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 7,70-7,80% годовых. При запланированном объеме размещения 10 млрд спрос на бумаги в итоге превысил 80 млрд рублей.

Переподписка позволила снизить ставку купона и установить значение на уровне 7,50% годовых, что соответствует эффективной доходности 7,64%. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — 1000 рублей, срок обращения облигаций — 5 лет. В сделке приняли участие все категории инвесторов – банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании, а также был привлечен спрос со стороны физических лиц.
Это первое размещение биржевых облигаций российского эмитента для финансирования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Денежные средства, полученные от размещения этого выпуска облигаций, будут направлены на рефинансирование ранее понесенных расходов на программу «Ветроэнергетика».
Независимый верификатор — рейтинговое агентство «ЭкспертРА» — подтвердило, что выпуск облигаций соответствует принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ. «ЭкспертРА» также присвоил рейтинг выпуску облигаций на уровне ruAAA.
Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Банк «Открытие», Россельхозбанк, Совкомбанк и Sber CIB. Агент по размещению – Газпромбанк. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд рублей включительно.
Всего до 2024 года предприятиям в контуре управления АО «НоваВинд» (дивизион Госкорпорации «Росатом» по ветроэнергетике) предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью 1,2 ГВт. На сегодняшний день АО «НоваВинд» уже ввело в эксплуатацию ветропарки на юге России общей мощностью 420 МВт. Еще три ветропарка в Ставропольском крае и Ростовской области общей мощностью 300 МВт будут введены до конца года.

Ожидается, что с момента ввода всех объектов ВЭС мощностью 660 МВт в эксплуатацию экономия выбросов парниковых газов составит порядка 393 тыс. тонн СО2-экв. в год.